<주문을 외울 날>
30대의 독립 영화 감독 진구(이선균 분)는 낮에는 생활비를 벌기 위해 대학에 시간 강사로 나가고, 밤에는 자신이 만든 단편을 틀고 관객과 대화를 나눈다. 그러던 어느 날 자신의 영화를 본 한 여자로부터 대답하기 힘든 질문을 받고 곤란에 처하게 되는데…
<키스 왕>
20대 영화과 대학생인 진구는 평소 좋아하던 여학생 옥희(정유미 분)를 쫓아 아차산으로 찾아가 그녀에게 고백하지만 반응은 시큰둥하다. 상을 타지 못해 어지러운 맘으로 옥희를 찾아간 진구는 결국 그녀와 섹스를 하게 된다. 둘은 이제 사귀게 되는 것일까?
<폭설 후>
50대의 영화 감독 송 감독(문성근 분)은 겨울 계절 학기 강의엔 학생이 아무도 나와 있지 않음을 확인한다. 시간 강사를 그만 두기로 마음 먹은 순간 옥희와 진구가 도착한다. 그들과 솔직한 질문과 대답 시간을 가지지만 수업이 끝나고 난 후의 마음은 스산하기만 하다. 그는 자기가 학교를 그만 둔 것이 잘한 일이라고 생각한다.
<옥희의 영화>
영화과 여학생 옥희는 자신이 사귀었던 젊은 남자와 나이 든 남자에 대한 영화를 만든다. 아차산이란 곳에 만 1년을 사이에 두고 각 남자와 한번씩 찾아왔던 경험을 영화적으로 구성했다. 두 경험 사이의 차이와 비슷함을 구체적으로 보게 된다.